San-gun, pemilik gunung, terlahir kembali sebagai harimau dan menjadi makhluk spiritual.
Seorang gadis mengunjungi San-gun, yang hidup dalam damai, dan mengatakan bahwa dia akan melayaninya.
San-gun mencoba mengusirnya, tapi dia tidak punya tempat untuk kembali.
San-gun akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali gadis itu. Dan ada banyak ancaman padanya
